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IFA partner ULN: Indipendent Financial Advisor
10 milioni! Tante sono le famiglie italiane pronte a
recepire la nuova figura professionale dell’Independent
Financial Advisor (Consulente Finanziario
Indipendente). Questo dato è il frutto di una recente
indagine condotta dalla McKinsey e sottolinea il crescente
interesse degli investitori verso i servizi di advisory
indipendente.
L’indagine ha inoltre evidenziato il forte cambiamento socio
culturale in atto favorito anche e soprattutto dagli
evidenti conflitti d’interesse propri delle realtà
distributive bancarie e assicurative che tendono a
privilegiare il collocamento di prodotti “fabbricati in
casa” piuttosto che a ricercare la soluzione migliore per il
cliente.
L’ IFA, partner di
ULN, è il professionista in grado di
coniugare una profonda conoscenza dei mercati internazionali
con la capacità di leggere ed individuare le personali
necessità di ogni singolo investitore attraverso l’utilizzo
di tecniche e metodologie avanzate di “Personal Planning Strategy”.
L’ IFA, partner di ULN, svolge la sua attività professionale
libero di scegliere per il cliente la soluzione migliore
senza subire alcuna pressione o condizionamento, costruendo
così rapporti stabili e duraturi basati su principi e valori
per noi irrinunciabili di professionalità, riservatezza,
efficienza e non ultimo di risultato. Il suo obiettivo
primario è aiutare il cliente a pianificare il proprio
futuro elaborando un piano specifico di intervento sulla
base di una attenta lettura ed analisi della situazione
patrimoniale complessiva e degli obiettivi futuri come:
comprare una casa, pagare l’università per i figli, coprire
il gap previdenziale. |
